Χρησιμοποιώντας το Zapier
Το Zapier είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ενσωματώνουν τις διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν και να το αυτοματοποιούν (στο σενάριο μας, είναι Calendly με Salesforce) γρήγορα και με ακρίβεια. Συνδέει σχεδόν 5000+ εφαρμογές. Η χρήση του Zapier είναι δωρεάν και απλή, χωρίς να απαιτείται κωδικοποίηση. Χρειαζόμαστε απλώς έναν λογαριασμό Salesforce και έναν λογαριασμό Calendly.
Μεταβείτε σε αυτόν τον ιστότοπο https://zapier.com/app/dashboard .
Σε αυτό το σενάριο, θα εκτελέσουμε μια ενέργεια στα δεδομένα Salesforce με βάση τα συμβάντα Calendly. Άρα, η πηγή είναι το Calendly και ο προορισμός ο οργανισμός Salesforce.
Συνδεθείτε Calendly με το Salesforce.
Επιλέξτε Calendly στην καρτέλα «Σύνδεση αυτής της εφαρμογής…». Επιλέξτε Salesforce στο 'με αυτό!' αυτί.
- Εδώ, πρέπει να καθορίσουμε το έναυσμα κάτω από το Calendly. Με βάση τα κριτήρια, εκτελείται η ενέργεια.
- Στη συνέχεια, πρέπει να καθορίσουμε ότι η ενέργεια πρέπει να εκτελεστεί με βάση τον καθορισμένο κανόνα ετικέτας στο Salesforce. Εξαρτάται από τη σκανδάλη.
- Στη συνέχεια, πρέπει να κάνουμε κλικ στο 'Make a Zap!'
Τα επόμενα βήματα θα συζητηθούν στα ακόλουθα παραδείγματα αυτού του οδηγού.
Παράδειγμα 1: Δημιουργήστε τους δυνητικούς πελάτες Salesforce από τα New Calendly Events
Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο συμβάν στο Calendly, θα αυτοματοποιηθεί απευθείας προσθέτοντας μια εγγραφή δυνητικού πελάτη στο Salesforce. Μπορούμε να πούμε ότι η διαδικασία ενεργοποιείται όταν ένας προσκεκλημένος προγραμματίζει ένα συμβάν στο Calendly. Η ενέργεια δημιουργεί ένα νέο δυνητικό πελάτη σε σχέση με το συμβάν Calendly.
Ας δημιουργήσουμε ένα συμβάν με τις ακόλουθες λεπτομέρειες στο Calendly.
μεταβείτε στο Επίσημος ιστότοπος Zapier και κάντε κλικ στο κουμπί 'Δοκιμάστε το' για να εκκινήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας που δημιουργεί τον δυνητικό πελάτη Salesorce από το συμβάν Calendly.
Καθορίστε την 'Εφαρμογή και συμβάν' στο Έναρξη. Επιλέξτε Calendly στην καρτέλα 'Εφαρμογή' και επιλέξτε 'Δημιουργήθηκε προσκεκλημένος' στην καρτέλα 'Εκδήλωση'.
Προσθέστε τον λογαριασμό σας Calendly. Θα ζητήσει την εισαγωγή του κλειδιού Calendly API. Μεταβείτε στον λογαριασμό σας Calendly και λάβετε το κλειδί API. Επικολλήστε το εκεί και μεταβείτε στο επόμενο. Αφού συνδέσετε τον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο «Συνέχεια».
Η δοκιμή γίνεται σε μία εγγραφή. Στην ενότητα 'Δοκιμή', επιλέξτε τον 'Προσκλημένο' και συνεχίστε με την επιλεγμένη εγγραφή.
Ήρθε η ώρα να προσδιορίσετε τη δράση. Επιλέξτε Salesforce στην ενότητα 'Εφαρμογή' και επιλέξτε 'Δημιουργία εγγραφής' στην ενότητα εκδήλωσης.
Προσθέστε τον λογαριασμό σας Salesforce και κάντε κλικ στο «Συνέχεια».
Τώρα, καθορίστε την ενέργεια προσδιορίζοντας το αντικείμενο Salesforce ως 'Lead'. Στο Salesforce, η εγγραφή δυνητικού πελάτη δημιουργείται με τρία πεδία:
Το επώνυμο είναι το όνομα προσκεκλημένου Calendly.
Ο τίτλος είναι το όνομα συμβάντος Calendly.
Η εταιρεία είναι 'LinuxHint'.
8. Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» και δοκιμάστε την εγγραφή. Στη συνέχεια, δημοσιεύστε το.
Μπορούμε να δούμε ότι το προβάδισμα δημιουργείται στο Salesforce.
Παράδειγμα 2: Δημιουργήστε τους δυνητικούς πελάτες Salesforce από τους New Calendly Invitees και προσθέστε τους στην καμπάνια
Στο Salesforce, ο δυνητικός πελάτης προστίθεται αυτόματα σε μια συγκεκριμένη καμπάνια Salesforce όταν δημιουργείται ένας νέος προσκεκλημένος στο Calendly.
Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και κάντε κλικ στο κουμπί 'Δοκιμάστε το'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Καθορίστε την 'Εφαρμογή και συμβάν' στο έναυσμα. Επιλέξτε Calendly στην ενότητα 'Εφαρμογή' και επιλέξτε 'Δημιουργήθηκε προσκεκλημένος' στην ενότητα 'Εκδήλωση'.
Προσθέστε έναν λογαριασμό Calendly και δοκιμάστε το έναυσμά σας με την προηγούμενη πρόσκληση.
Στην ενότητα 'ενέργεια', προσθέστε έναν δυνητικό πελάτη στην καμπάνια στο Salesforce και καθορίστε την εφαρμογή ως Salesforce και το συμβάν ως 'Προσθήκη δυνητικού πελάτη στην καμπάνια'.
Τώρα, πρέπει να καθορίσουμε την ενέργεια που προσθέτει τον δυνητικό πελάτη μας στην καμπάνια. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες του πεδίου.
Δοκιμάστε το αρχείο και δημοσιεύστε το.
Τώρα, μεταβείτε στο Salesforce και ελέγξτε εάν ο υποψήφιος πελάτης προστίθεται στην καμπάνια ή όχι. Ανοίξτε την Καμπάνια – «Διεθνής Εμπορική Έκθεση της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – 4-5 Μαρτίου 2002» και ελέγξτε τον συνολικό αριθμό δυνητικών πελατών στο πεδίο «Δυνατότητες στην καμπάνια». Εφόσον υπάρχει μόνο ένας δυνητικός πελάτης για αυτήν την καμπάνια, η τιμή είναι 1.
Αυτός ο ένας υποψήφιος πελάτης μπορεί να προβληθεί κάτω από το μέλος της καμπάνιας.
συμπέρασμα
Τώρα, μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνητικούς πελάτες και να τους προσθέσουμε σε καμπάνιες στο Salesforce ενσωματώνοντας το Calendly με το Salesforce. Μάθαμε και τα δύο σενάρια εξηγώντας το βήμα προς βήμα με στιγμιότυπα οθόνης. Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συμβάν στο Calendly (πρέπει να έχετε λογαριασμό και είναι δωρεάν) και να το δοκιμάσουμε μέσω του στοιχείου δοκιμής στο Zapier. Τέλος, το δημοσιεύουμε.