Η Asana είναι μια αμερικανική εταιρεία λογισμικού που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εργασιών σε όλο τον ιστό. Βασικά, το Asana χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των εργασιών και για να βοηθήσει τις ομάδες να βελτιώσουν την εργασιακή συνεργασία και να την οργανώσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτόν τον οδηγό, θα συζητήσουμε πώς να ενσωματώσετε το Salesforce με το Asana και αντίστροφα με τις περιπτώσεις χρήσης.
Ζάπιερ
Το Zapier χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση του Salesforce και του Asana σε αυτόν τον οδηγό. Είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται για να επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να ενσωματώνουν τις διαδικτυακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν και να το αυτοματοποιούν γρήγορα και με ακρίβεια. Συνδέει σχεδόν 5000+ εφαρμογές. Η χρήση του Zapier είναι δωρεάν και απλή. Δεν απαιτείται κωδικοποίηση. Χρειαζόμαστε απλώς έναν λογαριασμό Salesforce και έναν λογαριασμό Asana.
Ρύθμιση Asana
Το Asana διατίθεται επίσης δωρεάν (άδεια). Δημιουργήστε έναν λογαριασμό σε αυτό κάνοντας είσοδο στον επίσημο ιστότοπο της Asana. Πριν ενσωματώσουμε το Salesforce με το Asana, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα έργο στην Asana με ορισμένα στοιχεία. Ας δούμε πώς να το κάνουμε.
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Asana και κάντε κλικ στο εικονίδιο '+'. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ένα νέο έργο. Εάν δεν υπάρχει έργο στον λογαριασμό σας Asana, μπορείτε να κάνετε απευθείας κλικ στο 'Νέο έργο'. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα άλλο νέο έργο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο '+'.
2. Από τώρα, επιλέξτε το 'Κενό έργο'.
3. Θα ζητήσει το όνομα του έργου, τη λειτουργία απορρήτου και την προεπιλεγμένη προβολή. Το όνομα του έργου είναι 'Salesforce Admin Tasks' και η λειτουργία απορρήτου είναι δημόσια. Επιλέξτε την προβολή «Πίνακας» ως προεπιλεγμένη προβολή και κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Περάστε τα άλλα και προχωρήστε.
Τέλος, το έργο σας δημιουργείται για εσάς στο Asana.
Ενσωμάτωση της Salesforce με την Asana
Σε αυτό το σενάριο, δημιουργούμε μια εργασία στο Asana (έργο) από το Salesforce όταν η εργασία δημιουργείται στο Salesforce Org. Αυτός ο αυτοματισμός γίνεται μέσω του εργαλείου Zapier.
Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και επιλέξτε «Προσθήκη νέων εργασιών Salesforce στο Asana» κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δοκιμάστε το».
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Trigger: Νέο ρεκόρ στο Salesforce
1. Λογαριασμός : Προσθέστε τον λογαριασμό σας Salesforce και κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Επιτρέψτε στο Zap να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας Salesforce κατά την προσθήκη.
2. Σκανδάλη : Στο έργο Asana, η εργασία δημιουργείται όταν η εργασία δημιουργείται στο Salesforce. Άρα, το αντικείμενο στόχος μας είναι το 'Task'. Επιλέξτε αυτό το αντικείμενο και κάντε κλικ στο «Συνέχεια».
3. Δοκιμή : Δοκιμάστε αυτό το έναυσμα επιλέγοντας μια υπάρχουσα εγγραφή εργασιών. Συνεχίστε με την επιλεγμένη εγγραφή. Η σκανδάλη έχει ρυθμιστεί τώρα.
Δράση: Δημιουργήστε μια εργασία στο Asana
- λογαριασμός : Προσθέστε τον λογαριασμό σας Asana και κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Επιτρέψτε στο Zap να αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό σας Asana κατά την προσθήκη.
- Δράση : Πρέπει να καθορίσουμε τα πεδία εργασιών του έργου Asana.
- Επιλέξτε Χώρος εργασίας ως 'Ο χώρος εργασίας μου'.
- Το έργο είναι «Εργασίες διαχειριστή Salesforce».
- Από τώρα, η εγγραφή Salesofrce προστίθεται στην ενότητα 'Εκκρεμότητες'.
- Το όνομα εργασίας πρέπει να είναι το όνομα εργασίας Salesforce – Αναγνωριστικό εργασίας Salesforce.
- Η περιγραφή είναι η περιγραφή εργασιών Salesforce.
- Επιλέξτε το 'Salesforce Activity DateTime' στην καρτέλα 'Due At'.
- Ο εκδοχέας είστε ο εαυτός σας και η κατάσταση είναι σήμερα.
- Δοκιμή : Δοκιμάστε την εγγραφή που έχει επιλεγεί στο τμήμα Trigger και δημοσιεύστε την. Τέλος, το Zap μοιάζει με αυτό:
Δοκιμή:
Μεταβείτε στην καρτέλα 'Εργασίες' του Salesforce (Αναζήτηση για την καρτέλα 'Εργασίες' από την Εφαρμογή εκκίνησης) και δημιουργήστε μια εργασία με τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
Μπορείτε να δείτε ότι η προηγούμενη εργασία Salesforce δημιουργήθηκε στο Asana στο έργο 'Εργασίες διαχειριστή Salesforce' στην ενότητα 'Εκκρεμεί'.
Ενσωμάτωση του Asana με το Salesforce
Μπορείτε να ενημερώσετε την κατάσταση στην καρτέλα εργασιών Salesforce, εάν η εργασία στο Asana έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να ενσωματώσετε το Asana με το Salesforce.
Μεταβείτε στον παρακάτω σύνδεσμο και επιλέξτε «Ενημέρωση εγγραφών Salesforce όταν ενημερώνονται οι εργασίες στα έργα Asana» κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δοκιμάστε το».
https://zapier.com/apps/asana/integrations/salesforce
Trigger: Ενημερωμένη εργασία στο έργο στο Asana (1.18.1)
1. Λογαριασμός : Προσθέστε τον λογαριασμό σας Asana και κάντε κλικ στο «Συνέχεια».
2. Σκανδάλη : Ζητά τον χώρο εργασίας και το έργο Asana σας. Επιλέξτε τα και κάντε κλικ στο «Συνέχεια». Στην ενότητα 'Δοκιμή', δοκιμάστε αυτό το έναυσμα επιλέγοντας οποιαδήποτε εργασία Asana.
Ενέργεια: Ενημερώστε την εγγραφή στο Salesforce
1. Λογαριασμός : Προσθέστε τον λογαριασμό σας Salesforce και κάντε κλικ στο «Συνέχεια».
2. Δράση : Η εργασία είναι το αντικείμενο Salesforce μας. Από τώρα, ενημερώνουμε την εργασία που δημιουργήσαμε ως μέρος του πρώτου μας σεναρίου σε αυτόν τον οδηγό. Κάθε φορά που η εργασία ενημερώνεται (η κατάσταση αλλάζει σε 'Ολοκληρώθηκε') στο Asana, επισημαίνουμε την κατάσταση ως 'Ολοκληρώθηκε' στο Salesforce. Δοκιμάστε αυτήν την ενέργεια στο τμήμα 'Δοκιμή' και δημοσιεύστε την.
Δοκιμή:
Ας αλλάξουμε την ακόλουθη εργασία στο Asana σε 'Ολοκλήρωση'.
Τώρα, η κατάσταση της εργασίας είναι 'Ολοκληρώθηκε' στο Salesforce.
συμπέρασμα
Το Asana χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των εργασιών και για να βοηθήσει τις ομάδες να βελτιώσουν την εργασιακή συνεργασία και να την οργανώσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Σε αυτόν τον οδηγό, μάθαμε πώς να ενημερώνουμε τις εργασίες στο Salesforce από τις εργασίες Asana ενσωματώνοντας το Asana με το Salesforce χρησιμοποιώντας το προϊόν Zapier. Ομοίως, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εργασία στο έργο Asana από την καρτέλα εργασιών Salesforce ενσωματώνοντας το Salesforce με το Asana. Και τα δύο σενάρια εξηγούνται βήμα προς βήμα με δοκιμαστικά σενάρια.