Ενσωματώσεις οδηγού εισαγωγής δεδομένων
- Όπως συζητήσαμε, εισάγουμε μόνο τις εγγραφές συγκεκριμένων προτύπων. Είναι λογαριασμοί, επαφές, υποψήφιοι πελάτες, λύσεις, μέλη καμπάνιας και λογαριασμοί ατόμων.
- Ο Οδηγός εισαγωγής δεδομένων υποστηρίζει όλα τα προσαρμοσμένα αντικείμενα.
- Κάθε φορά, είναι δυνατή η εισαγωγή μόνο 50.000 εγγραφών.
- Επίσης, κάθε εγγραφή περιορίζεται σε 90 πεδία.
- Ο Οδηγός εισαγωγής δεδομένων δεν υποστηρίζει τη διαγραφή.
- Το καλό σενάριο κατά τη χρήση του Οδηγού εισαγωγής δεδομένων είναι ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε/εξαιρέσουμε τις διπλότυπες εγγραφές κατά την εισαγωγή.
Συνδεθείτε γρήγορα στο Salesforce Org (Production/Sandbox) και μεταβείτε στο 'Setup'. Εκεί, θα δείτε το 'Γρήγορη εύρεση'. Πληκτρολογήστε τον 'Οδηγό εισαγωγής δεδομένων'. Θα το δείτε στην ενότητα 'Ενσωματώσεις'. Κάντε κλικ σε αυτό.
Στη συνέχεια, μεταβείτε σε αυτήν τη σελίδα όπου μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να εκκινήσουμε τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων.
Ξεκινώντας
Εάν θέλετε να εισαγάγετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων, πρέπει να προχωρήσουμε σε τρία βήματα. Χωρίς να αργήσετε, κάντε κλικ στο «Οδηγός εκκίνησης!».
Χρήση Περίπτωση 1: Προσθήκη νέων εγγραφών
Σε αυτό το σενάριο, θα δούμε πώς να εισαγάγετε νέες εγγραφές στο αντικείμενο 'Λογαριασμός' Salesforce χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων. Ας έχουμε τις ακόλουθες τέσσερις εγγραφές σε ένα αρχείο CSV.
Βήμα 1 : Τώρα, βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα όπου πρέπει να επιλέξουμε τους «Λογαριασμούς και Επαφές» κάτω από τα «Τυπικά αντικείμενα».
Επιλέξτε «Προσθήκη νέων εγγραφών» καθώς εισάγουμε νέες εγγραφές.
Ήρθε η ώρα να ανεβάσετε το αρχείο CSV από την τοπική διαδρομή. Εδώ, κάνουμε κλικ στο CSV και ανεβάζουμε το προηγούμενο αρχείο CSV.
Το αρχείο 'account_ins.csv' έχει μεταφορτωθεί. Κάντε κλικ στο «Επόμενο».
Βήμα 2 : Το βήμα 1 έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πρέπει να αντιστοιχίσουμε τα πεδία αντικειμένου λογαριασμού με ονόματα στηλών στο αρχείο CSV. Αντιστοιχίζει τα πεδία από προεπιλογή. Πρέπει να επαληθεύσουμε τις αντιστοιχίσεις και να αλλάξουμε εάν κάτι έχει αντιστοιχιστεί λάθος. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο 'Επόμενο'
Βήμα 3 : Σε αυτό το στάδιο, μπορούμε να επαληθεύσουμε τον συνολικό αριθμό των αντιστοιχισμένων και μη αντιστοιχισμένων πεδίων, αντικειμένου και αρχείου CSV. Ξεκινήστε την εισαγωγή και κάντε κλικ στο 'OK' για να δείτε την κατάσταση εισαγωγής (αναδυόμενο παράθυρο).
Μπορούμε να προβάλουμε τις λεπτομέρειες των επεξεργασμένων εγγραφών στην ενότητα 'Λεπτομέρειες εργασίας φόρτωσης μαζικών δεδομένων'.
Ελεγχος:
Τώρα, αυτές οι τέσσερις εγγραφές εμφανίζονται στην προβολή Λογαριασμοί. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η προβολή 'Λίστα όλων των λογαριασμών'.
Χρήση Περίπτωση 2: Ενημερώστε τις υπάρχουσες εγγραφές
Σε αυτό το σενάριο, θα δούμε πώς να ενημερώσουμε το πεδίο 'Ετήσια έσοδα' των υπαρχόντων εγγραφών για το αντικείμενο 'Λογαριασμός' Salesforce χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εισαγωγής δεδομένων. Εξετάστε τις προηγούμενες εγγραφές CSV που εισαγάγαμε στην προηγούμενη περίπτωση χρήσης. Λάβετε το αναγνωριστικό αυτών των τεσσάρων εγγραφών και ορίστε το 'AnnualRevenue' σε 1000, 500, 600 και 800.
Βήμα 1: Τώρα, βρισκόμαστε στο πρώτο βήμα όπου πρέπει να επιλέξουμε τους 'Λογαριασμούς και Επαφές' κάτω από τα 'Τυπικά αντικείμενα'.
Τώρα, επιλέξτε την «Ενημέρωση υπάρχοντων εγγραφών» και ορίστε την παράμετρο «Αντιστοίχιση λογαριασμού κατά:» σε «Αναγνωριστικό Salesforce.com» και την «Ενημέρωση πληροφοριών υπάρχοντος λογαριασμού» σε Αληθινή (επιλεγμένη).
Ανεβάστε το αρχείο CSV (account_ins.csv_) και κάντε κλικ στο 'Επόμενο'.
Βήμα 2: Ελέγξτε τη χαρτογράφηση και προχωρήστε.
Βήμα 3: Ξεκινήστε την εισαγωγή (κάντε κλικ στο κουμπί 'Έναρξη εισαγωγής'.)
Ελεγχος:
Προηγουμένως, το 'AnnualRevenue' ήταν κενό και για αυτές τις τέσσερις εγγραφές. Τώρα, μπορούμε να δούμε ότι τα ετήσια έσοδα ενημερώνονται σε όλα τα αρχεία.
συμπέρασμα
Ο Οδηγός εισαγωγής δεδομένων κάθε φορά φορτώνει μόνο 50.000 εγγραφές. Εάν θέλετε να φορτώσετε τους Λογαριασμούς/Επαφές κ.λπ. χωρίς να μεταβείτε σε εξωτερική φόρτωση δεδομένων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν τη δυνατότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας χωρίς άδεια χρήσης. Σε αυτόν τον οδηγό, μάθαμε τις δύο περιπτώσεις χρήσης που εισάγουν και ενημερώνουν τις εγγραφές λογαριασμού σε κάθε περίπτωση χρήσης. Για σαφή κατανόηση, η διαδικασία βήμα προς βήμα εξηγείται μαζί με στιγμιότυπα οθόνης.