Σε αυτόν τον οδηγό, θα συζητήσουμε πώς να ενοποιήσετε τον λογαριασμό σας στο Facebook με το Salesforce για να δημοσιεύσετε τα δεδομένα στη σελίδα ή στα χρονοδιαγράμματα με παραδείγματα. Επίσης, θα δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε δυνητικούς πελάτες στο Salesforce όταν ο δυνητικός πελάτης δημιουργηθεί στις διαφημίσεις δυνητικών πελατών σας στο Facebook. Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Salesforce και έναν λογαριασμό Facebook.
Χρησιμοποιώντας το Zapier
Το Zapier θα χρησιμοποιηθεί για την ενσωμάτωση του Salesforce και του Shopify σε αυτόν τον οδηγό. Η χρήση του Zapier είναι δωρεάν και απλή. Δεν απαιτείται κωδικοποίηση. Παρόλο που είναι προϊόν τρίτου κατασκευαστή, μπορούμε να το λάβουμε από την AppExchange . Αφού το λάβετε από το Appexchange, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα «Προϊόν». Συνδεθείτε με τον λογαριασμό email σας και ξεκινήστε να απολαμβάνετε τη δωρεάν δοκιμή σας.
Ας δούμε μερικά σενάρια που θα ενσωματώσουν το Salesforce και το Facebook.
Σενάριο 1: Δημιουργήστε μια ανάρτηση σελίδας Facebook όταν δημιουργηθεί το αρχείο Salesforce
Σε αυτό το σενάριο, θα δημιουργήσουμε μια εγγραφή μολύβδου στο Salesforce. Αυτό θα τεθεί στο καθορισμένο Facebook. Βλέποντας αυτό το προβάδισμα, οι άλλοι υποψήφιοι μπορούν να δείξουν το ενδιαφέρον τους. Ας το εφαρμόσουμε.
Η πηγή είναι το 'Salesforce' και ο στόχος θα είναι οι 'Σελίδες Facebook'. Έχετε έτοιμη μια σελίδα στο Facebook σας. Δημιουργήσαμε μία σελίδα η οποία είναι 'Τα στοιχεία του προϊόντος μου'.
Όταν η νέα εγγραφή εισάγεται στο Salesforce (καθορίζουμε το αντικείμενο αργότερα). Επιλέξτε το 'New Record' κάτω από το Salesforce και το 'Create Page Post Post' στις σελίδες Facebook. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Δοκιμάστε το».
Δώσει το έναυσμα για:
- Επιλέξτε τον λογαριασμό σας Salesforce και συνδεθείτε με το Zapier. Επιτρέψτε στο Zapier να έχει πρόσβαση στον οργανισμό σας.
- Επιλέξτε τα αντικείμενα Salesforce ως 'Lead'.
- Δοκιμή με οποιαδήποτε από τις υπάρχουσες εγγραφές πελατών.
Δράση:
- Επιλέξτε τον λογαριασμό σας στο Facebook και συνδεθείτε με το Zapier. Επιτρέψτε στο Zapier να έχει πρόσβαση στις Σελίδες σας.
- Επιλέξτε τη σελίδα σας (εδώ, είναι «Τα στοιχεία του προϊόντος μου»).
- Καθορίστε το μήνυμα συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα πεδία δυνητικού πελάτη, λαμβάνοντας τα από το Salesforce.
- Δοκιμάστε τη δράση και δημοσιεύστε το Zap.
Ας δοκιμάσουμε το Zap. Δημιουργήστε έναν δυνητικό πελάτη στον οργανισμό Salesforce σας κάτω από το αντικείμενο 'Lead'. Θα δείτε ότι η ανάρτηση δημιουργείται αυτόματα στη σελίδα σας στο Facebook.
Σενάριο 2: Δημιουργήστε ένα αρχείο Salesforce όταν δημιουργείται η ανάρτηση της σελίδας στο Facebook
Σε αυτό το σενάριο, θα δημοσιεύσουμε μια ενημέρωση με τις λεπτομέρειες του δυνητικού πελάτη στο Salesforce. Αυτό θα αποθηκευτεί στο αντικείμενο Salesforce 'Lead'. Αυτό αφαιρεί τη χειροκίνητη εισαγωγή μολύβδου. Η πηγή είναι 'Σελίδες Facebook' και ο στόχος είναι 'Salesforce'.
Δώσει το έναυσμα για:
- Προσθέστε τον λογαριασμό σας στο Facebook και επιλέξτε τη σελίδα.
- Δοκιμή με οποιαδήποτε από τις αναρτήσεις της σελίδας - εγγραφή.
Δράση:
- Επιλέξτε το αντικείμενο Salesforce ως 'Lead'.
- Καθορίστε το Επώνυμο ως 'Κύριο πρόσωπο'.
- Από τώρα, ορίστε την εταιρεία ως 'Εταιρεία Α'.
- Ορίστε την ανάρτηση στο Facebook (Μήνυμα) ως 'Περιγραφή'.
Δημοσιεύστε και δοκιμάστε αυτό το Zap. Δημιουργήστε μια ανάρτηση στη σελίδα.
Το προβάδισμα δημιουργείται στο Salesforce με τις λεπτομέρειες της ανάρτησης.
Σενάριο 3: Δημιουργήστε έναν δυνητικό πελάτη Salesforce όταν ο δυνητικός πελάτης δημιουργείται στις διαφημίσεις Facebook
Αυτό είναι παρόμοιο με τα προηγούμενα σενάρια. Αυτόματα, ο δυνητικός πελάτης δημιουργείται στο Salesforce όταν δημιουργείται ένας νέος δυνητικός πελάτης στις διαφημίσεις σας στο Facebook. Η πηγή είναι οι 'Διαφημίσεις στο Facebook' και ο στόχος είναι 'Salesforce'.
Δώσει το έναυσμα για:
- Επιλέξτε τον λογαριασμό ως το Facebook σας.
- Επιλέξτε τη σελίδα και επιλέξτε τη φόρμα. Επιλέγουμε την προεπιλογή (οποιαδήποτε φόρμα).
- Δοκιμάστε το αρχείο.
Δράση:
- Επιλέξτε τον λογαριασμό Salesforce.
- Κάτω από το στοιχείο 'Ενέργεια', αντιστοιχίστε τα πεδία δυνητικών διαφημίσεων Facebook με πεδία Salesforce.
- Δοκιμάστε το αρχείο και δημοσιεύστε το Zap.
συμπέρασμα
Μάθαμε πώς να ενσωματώνουμε το Salesforce με το Facebook. Κυρίως, θα ενσωματωθούμε για να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε τους δυνητικούς πελάτες. Αυτό βελτιώνει την αυτοματοποίηση πωλήσεων. Τρία μοναδικά σενάρια εξετάζονται σε αυτόν τον οδηγό δημιουργώντας δυνητικούς πελάτες στο Salesforce από το Facebook και αντίστροφα. Το εργαλείο αυτοματισμού Zapier χρησιμοποιείται για την ενοποίηση του Salesforce με το Facebook.